一、世界虾业展望大会(GSOL)
1、2006-2008年各国生产情况分析及预测
泰国
自2002年开始,泰国虾产品出口量一直处于上升趋势,主要出口市场包括美国、日本、欧洲等,其中出口美国的虾占美国虾产品进口总量的26%。2006年泰国生虾原料产量为51.5万吨,虾成品产量约为32.4万吨,2007年将达38.8万吨。泰国将继续保持在美国市场的主体地位,黑虎虾产量将继续增加。
越南
2006-2008年,越南虾产品养殖面积将逐年扩大,养殖虾产量将由35万吨增加到42万吨,到2010年,产量有望增加到46万吨。就出口市场格局而言,由于反倾销因素,对美国出口量近两年有所减少,对日本出口量出现增长。目前越南虾产品生产及出口中遇到的问题有:国际市场虾产品价格总体下滑,越南虾产品集约化程度不够,疾病及抗生素问题,反倾销关税政策等。
印度
印度是主要黑虎虾生产国,是亚洲第三大养殖虾生产国。虾是印度最主要的出口水产品,其出口金额占印度水产品出口总额的65%,主要出口市场为欧盟、日本、美国、中国等国。2005年印度虾产品养殖面积达12.1万公顷,养殖产量达12.9万吨。由于受海啸影响,印度虾产品产量降低,现仍在逐渐恢复中。
孟加拉国
主要品种是黑虎虾,2005年产量为6.09万吨,预计2006年将为7万吨,2007年为8万吨,2008年将达到9万吨。去头黑虎虾规格多在16-20,预计未来几年,去壳及深加工产量将逐渐增长。
中国
中国主要虾品种为南美白对虾、斑节对虾和日本对虾。2006年中国对虾养殖面积和产量基本与去年持平,加工企业数量及其生产能力也基本与去年持平。预计未来几年,中国对虾将进入持续稳定发展时期,有多元化发展的趋势,油费、电费和人民币升值等将引起养殖成本的提高。
厄瓜多尔
预计2006年厄瓜多尔虾产品出口额将达6亿美元,虾产业是该国极其重要的行业。2006年是厄瓜多尔虾产业恢复较快的一年,产量将达到16.3万吨,比2005年增长20%;预计2007-2008年产量仍将稳中有升,增幅在3-5%左右。厄瓜多尔虾产品主要出口美国和欧洲。厄瓜多尔虾行业在今后的发展中,将更加重视科研的力量,力图实现可持续性发展。
墨西哥
墨西哥每年出口美国的虾产品为5000-6000万磅,出口日本的为100-200万磅,其国内消费在1亿万磅左右。随着墨西哥质量控制追溯体系的建立,墨西哥产品的质量将得到提高。
巴西
巴西虾产品行业面临着挑战和机遇。挑战包括美国反倾销调查,抗生素残留问题,美元贬值带来的汇率风险等;机遇包括质量保证及认证体系的推广,增加产品附加值,国内市场消费量的增长,工厂社会责任意识增强等等。
委内瑞拉
白虾产量2005年1.35万吨,2006年将有4.11万吨,2007-2008年将继续增长,预计产量将分别达到4.58万吨和4.81万吨。其产品主要销往欧洲(59.5%,),其次是美国市场(40.5%),销售的品种多为带头虾。
非洲
非洲产虾国主要包括马达加斯加、莫桑比克、塞舌尔、坦桑尼亚等国,非洲虾产品总量不到世界总量的1%。以马达加斯加为例,主要品种为白虾,产量为8500吨,占其虾产品总产量的60%,预计到2007年,产量将达到近10000吨。抑制非洲虾产品生产的主要因素是其生产基础设施及育苗技术落后。
2、2006-2008年各国消费情况分析及预测
美国
美国现共有925000万个餐馆,2005年零售额达到5110亿美元。事实上,自1970年以来,餐馆零售额一直在增长,近10年来增长了65%。其中便餐(Casual Dining)销售额达660亿美元,涉及就业人口达到全国餐馆总就业人口的25%,预计未来几年中,便餐消费将继续攀升,带动海鲜产品消费量的上升。美国消费趋势是,越来越少的家庭自己准备食物,但这并不意味着越来越多的家庭在餐馆用餐,相反,在餐馆吃正餐的家庭也在减少。出现这种情况的原因是:随着生活节奏的加快以及居民可支配收入的增长,美国人在家做饭的少了,但是把饭菜买回家吃的人多了,还有一些食品消费发生在去上班的路上,或者汽车里。这种情况下,方便食品的需求在不断增加。
反倾销案对美国消费市场的影响:美国对虾产品的人均消费量本应呈上升趋势,由于反倾销因素,近两年来基本没有变化;美国虾产品进口量减少5-10%,虾产品销售价格增长了5-15%,转嫁给了美国的消费者。
欧洲
2006年上半年欧洲虾产品市场的特点是:进口量及进口金额持续上升;西班牙、意大利和德国为主要进口国家;进口自厄瓜多尔和中国的虾产品数量有较大增长;平均进口价格有所上升。预计2006年下半年西班牙进口量将继续上升,由于马达加斯加、厄瓜多尔等国出口量增加,法国进口量也将上升。2007年欧洲虾产品进口量仍将增长,但是增幅不会太大,价格竞争将比较激烈。
日本
日本虾产品市场已经趋于稳定和饱和,进口量在未来几年中不会有太大变化,进口价格仍将继续下跌。日本进口商更愿意和供给量稳定、价格稳定、产品质量可靠的出口公司合作。自2005到2050年,预计日本人口将逐渐下降,老龄化人口比重将增大,因此,预计餐馆消费量将下降,居民更倾向于购买方便易煮的产品。未来日本政府对进口食品的检验力度将进一步趋严,肯定列表制度就是一个例子。
中国
中国城镇人口约5.62亿人,占总人口的42.99%,与2000年相比,城镇人口比重上升了6.77个百分点,居民消费能力在不断上升,市场潜力巨大。国内市场消费主要依靠国产,进口产品主要是满足国内对特定水产品的需求,进口主要品种是虾、带鱼、鱿鱼、鲑鱼、龙虾等。加拿大、格陵兰、丹麦是中国冷水虾进口的主要来源地,泰国和印度是暖水虾进口的主要来源地。国内市场消费构成分为4个部分:居民家庭消费部分;社会消费,指餐馆、饭店的消费等其他消费;加工工业原料消费部分;出口部分。2000年以来家庭消费所占比例越来越大。中国人对水产的消费习惯是以鲜活为主,不同品种价格差异大。
近年来中国水产品质量安全管理的法律环境不断改善,重点加强质量安全标准体系、检验检测体系和认证认可体系等基础建设。
二、世界渔业展望大会(GFOL)
1、2006-2008年各品种生产情况分析及预测
养殖三文鱼 三文鱼养殖取得了很大成功,原因在于:首先三文鱼肉色诱人,在消费者心目中是一种非常健康的食品;其次三文鱼养殖成本较低,产出率较高;新鲜的野生三文鱼只能在产季见到,而养殖在很大程度上弥补了这种缺陷,一年四季都提供新鲜产品。
三文鱼主要养殖国家包括以挪威为代表的欧洲国家、美国、智利、俄罗斯、日本、加拿大等国。三文鱼养殖的利润空间较大,以挪威为例,1995-2005年间税前平均利润为6%。制约三文鱼养殖的因素有:养殖饲料原料问题;养殖场地问题;全球变暖问题。近几年养殖行业重新整合,养殖公司数量由400多家减少到不足150家,预计整合仍将是未来发展趋势。
罗非鱼 目前罗非鱼全球产量约为200万吨,世界需求量约为400万吨,尚有200万吨的缺口。罗非鱼主要生产国为中国、埃及、印度尼西亚、泰国、菲律宾、墨西哥、台湾,该七国(地区)总产量占世界总产量的80%以上,其中中国、印度尼西亚是主要的出口国。罗非鱼主要市场是美国,2005年美国进口罗非鱼总量为13.5万吨,2006年预计进口总量将达14.8万吨,进口单价呈上升趋势,2006年平均进口单价为3.12美元/千克,比2001年增长了38%。预计未来几年内,罗非鱼生产成本将保持稳定,质量将逐步提高,中国等国的国内消费量将上升,直接影响其出口数量,养殖方式仍将继续保持塘养为主、箱养为辅的模式。
斑点叉尾鮰鱼 美国斑点叉尾鮰鱼的主要产区在南部各州,最近五年养殖产量呈下降趋势,饲料使用量也在下降,将导致产业整合,使养殖场及加工厂数量减少。美国本土产业的发展期已经结束,产业发展正随着养殖户的老龄化而停滞。解决途径是加大宣传力度,但事实上美国产业几乎没有广告推销等拓展市场空间的举动,而是将工作重心放在了打击进口产品上。
越南鮰鱼 越南养殖鮰鱼有两个品种,一是巴萨鱼(Basa),一是叉鱼(Tra),养殖规模和产量发展迅猛,2005年养殖面积达到4000多公顷,养殖产量近38万吨,越南渔业部估计2006年仍将有较大的增长,产量将达80万吨,出口量尤其是对俄罗斯和波兰的出口量出现剧增。据越南渔业部估计,2006年出口量将达26.5万吨,出口金额将达6.5-7.0亿美元,比去年增长一倍以上。今后产业发展方向是无抗生素、可持续性发展,产品质量将进一步提高。
金枪鱼 目前养殖金枪鱼主要品种是北方蓝鳍金枪鱼(主产区地中海地区、墨西哥西部、日本南部)、南方蓝鳍金枪鱼(主产区澳大利亚南部)、黄鳍金枪鱼、大眼金枪鱼等。目前全球金枪鱼年均产量约为400万吨。主要养殖国有澳大利亚、墨西哥、马耳他、土耳其、意大利等,主要消费国是日本。目前市场上金枪鱼主要品种是金枪鱼罐头、金枪鱼肉和金枪鱼刺身。
2、2006-2008年各国消费情况分析及预测
美国 据2006年10月统计,美国人口已经上升到3亿。在美国食品销售领域,水产品只是很小的一部分。目前世界野生水产资源正在萎缩,养殖水产品将大有作为,其前提是为消费者提供健康、高质的产品。美国水产食品行业应在“菜单”上做文章,和牛肉、鸡肉等产品争夺市场份额。
欧洲 欧洲水产品市场正在不断扩大,目前市场销售量约为400万吨,涉及金额为260亿美元,预计到2009年,数量将有约25%左右的增长,金额将有40%左右的增长。在欧洲市场,鳕鱼、三文鱼、各种海鱼及虾产品比较受消费者欢迎,养殖产品份额在逐步增大。与10年前相比,欧洲消费者在挑选食物时的心态发生了较大变化,10年前看重的主要是其经济实用性,现在则偏重于享用食物带来的快乐及其健康性,同时,现在的消费者比10年前有了更多的知情权,对产品的健康安全性尤为重视。扩大市场份额的方法有:简易包装,方便易食,使消费频率上升;开创新颖包装,抓住消费者眼球及胃口;在包装上标明产品的健康性及其食用方法;运用名人和专家效应向消费者介绍水产品的营养价值,推广水产品;开发新产品新口味。
日本 日本是个逐渐老龄化的社会,人口也在减少。2002年日本15-64岁人口比例为67.3%,65岁以上人口比例为18.5%,预计到2050年,15-64岁人口比例将降为53.6%,65岁以上比例将上升到35.7%。日本渔产品消费量自1988年一直在下跌,进口量自2002年开始剧减,由2002年380万吨减少到2006年的约300万吨,进口价格竞争激烈。预计在未来几年中,日本进口量将继续减少,进口价格将继续降低,总体而言,日本作为水产品进口国将慢慢失去其吸引力。