2月23日在香港挂牌上市的汇源果汁(1886.HK)取得空前成功,其发行价最终定价6港元,为招股价区范围4.8港元至6港元的上限,筹资规模达24亿港元,成为香港今年以来最大规模的IPO。当日收盘9.98港元,比招股价高出66%,大大超出市场预料。
汇源果汁计划发售4亿股股份,90%配售给机构投资者,10%为公开发售。据募股活动结束后的初步预估数字显示,公开发售部份甚至获得超过900倍认购。冻结资金最少约达2,162亿元,是历来冻结资金第五大的新股,情况简直是万人空巷,争相填表认购。
由于受到散户投资者强烈追捧,有市场分析师表示,根据回拨机制,汇源果汁IPO中面向散户投资者发售部分将由原先的4000万股升至2亿股,占总发行股份权重也从10%升至50%此外,根据有关条例,若招股反应理想,汇源果汁公司可行使超额配售权,额外发行15%的股份,集资最多可近28亿元。
汇源果汁目前供应约220款饮料产品,在中国百分百果蔬汁生产商及中浓度果蔬汁生产商中,均拥有最大的市场份额。自1992年开始营运以来,汇源集团已在中国市场确立了极高的品牌知名度,并获得“中国驰名商标”及“中国名牌产品”等美誉。