统计显示,2006年我国啤酒产销量为3515万吨;今年1至5月,啤酒产量累计约1440万吨。巨大的产能和有限的消费力形成反差,低价格、低端化的产品策略,使啤酒企业的利润率极小,甚至一瓶啤酒还卖不到一瓶矿泉水的价格。
在日益增大的产能和节节上涨的成本双重挤压下,啤酒业已经难堪重负。目前,市场上640ml瓶装啤酒的出厂价格,除了个别企业能达2元/瓶,大多数企业在0.7—0.8元/瓶,平均下来大概合1元/瓶,扣除原材料、辅料、能源、运输、人力等成本,每瓶啤酒的利润仅为0.02元左右!
尽管面临利润接近于零的局面,但在当前整个行业竞争白热化的态势下,还没有哪一家啤酒企业敢在销售旺季轻言涨价。业内人士指出,因为国内啤酒消费者对品牌的忠诚度不高,而对价格十分敏感,哪怕只涨很少的钱,顾客就很可能转而购买其他品牌的啤酒。另一方面,我国啤酒产能急剧扩张,导致供过于求,也是啤酒企业不敢碰触提价这根“高压线”的原因之一。
1、总产能持续扩张
目前,以青岛、华润和燕京作为啤酒行业“三国”的格局日渐清晰。青岛以山东为基地,在华南、华东、东北和陕西等地取得不错的业绩;华润雪花从东北起家,靠并购扩张,在东北、四川、安徽、天津、内蒙等地建立根据地;燕京除继续保持北京市场龙头地位外,加快在华北、东北、福建、广西、新疆和华中地区发展。
从整体来看,中国的啤酒市场,不仅是全球最大的市场,也是增长最为迅猛的市场。2006年,我国啤酒产量达3515万千升,增长14.7%,2006年销售量达3043万千升。在这样一个迅速成长的市场里,中外啤酒企业对产能的追求,都保持着相当高的热情。
据统计,北京每年的啤酒消费量约150万千升,然而,燕京、青岛、华润雪花3大品牌加在一起,每年的产量达1303万千升。以啤酒巨头扎堆投资扩产的广东省为例,根据中国酿酒工业协会啤酒分会预测,2007年,广东的啤酒产能将达到500万千升以上,而销量可能在330万千升左右。照此计算,广东省今年将至少造成200万千升的产能过剩。这还没有算上国外啤酒厂商在中国的产量。
业内人士指出,国内啤酒行业有一种说法,叫“唯销量论英雄”。在这种竞争方式下,啤酒经销商都在千方百计地扩大销量。企业为了提高自身品牌,四处兼并,提高产能,想尽办法扩大市场占有率。
燕京啤酒从2005年就开始实施扩张产能,先后在广西玉林、湖北襄樊以及内蒙古、江西等11个省区市建立18家分公司,形成了北京、广西、内蒙古、福建、湖北5个核心销售区域。
青岛啤酒也不甘落后。青啤公司董事长李桂荣曾在青啤2006年报公布时表示,“2007年是公司实施整合与扩张并举战略的第一年。”今年7月份,青岛啤酒第51家子公司在陕西榆林正式投产。榆林公司是10万千升的产能,先期投资约1.5亿元人民币。而此前,青岛啤酒成都40万千升啤酒生产基地刚刚举行奠基仪式。
2、利润低至2分钱
国家食品行业生产力促进中心投资咨询专家委员会主任丁峰认为,除了各大啤酒生产商看好中国市场,特别是农村市场未来的发展前景外,国有企业本身固有的体制弱点,以及政府主导的投资行为,也在为投资热“火上浇油”。
丁峰表示,啤酒行业是一个高税收的行业,除了一些正常的税收,仅220元/千升的消费税,就可为当地财政增加不少收入,而部分地方政府对固定资产投资增长的片面追求,也让啤酒厂犹如雨后春笋。啤酒厂和啤酒产能增加以后,市场的供需结构出现失衡,价格战也就难以避免。
由于啤酒是快速消费品行业竞争最激烈的产品之一,很多厂家都把旺季阶段性促销当成自己的“杀手锏”,以防止竞争对手“瓜分”自己的市场份额。迫不得已,大型啤酒商们使用了双管齐下的战略———加大产量和价格比拼。
然而,从2002年开始,大麦原料价格一直在上涨。今年除了原料价格上涨外,辅料价格也上涨40%之多。同时,啤酒瓶、塑料箱的价格也一路看涨,平均算下来,涨15%左右。另外,目前运费也大幅增长。原料、辅料、能源、运输等四个环节提价,使啤酒生产成本一升再升。眼下,1瓶普通矿泉水的价格在1元左右,而有的啤酒1瓶却卖不到1元。随着啤酒业的低价竞争日趋激烈,640ml瓶装酒的出厂价格,个别企业2元/瓶左右,大多企业在0.7元/瓶至0.8元/瓶,平均价格为1元/瓶左右。按此计算,现在厂家一瓶普通啤酒的利润仅有0.02元。
3、行业亟须调整
近年来,随着消费者消费水平的日益提高,中高档,尤其是中档啤酒市场迅速发展起来,但我国大部分啤酒企业70%以上的产品还是低档产品,中高档啤酒所占总产量比例还较低,而能为企业产生高利润的高档啤酒基本上被百威、嘉士伯、喜力等国外品牌所垄断。在全国各地的酒吧等夜场中,除了青岛啤酒还能见到踪影外,其他国产品牌啤酒难觅其踪。
有关专家认为,产品结构不合理是造成恶性竞争、利润走低的重要原因。
目前,我国啤酒企业产品结构普遍表现出以下特征:一是品种增多。部分啤酒企业在产品开发上认为是越多越好,甚至有的啤酒企业品种多达上百种,品种的过度开发导致许多弊端,如同一目标市场的产品重叠,产品形象混乱,不同产品之间的价格和市场冲突等。二是产品链延长。由于产品向中高档层次的延伸,使啤酒的产品链延长,增加产品管理的难度,不同档次之间的产品冲突容易发生。
业内人士指出,啤酒企业在优化产品结构的同时,应该进一步细化产品品牌结构,同一个厂家的啤酒,高档产品和中低档产品应有不同的品牌。
此外,国产啤酒应逐渐培养国人对自己品牌的忠诚。目前,我国啤酒品牌除青岛、燕京少数几个全国化的品牌拥有较高的忠诚度外,其它区域性品牌只在本区域市场具有一定的忠诚度,一到外埠市场,就谈不上忠诚度。这也是啤酒行业大打价格战的重要原因之一。