日前国务院召开国务院常务会议，研究促进油料生产和奶业发展工作。会议指出，我国油料生产和奶业发展有很大潜力，正处在关键时期。各级政府要高度重视油料生产和奶业发展，坚持以农为本，理顺利益关系；坚持市场导向，加大政策扶持；依靠科技进步，发展规模化经营；规范企业行为，维护市场秩序；促进油料生产迅速恢复发展，促进奶业持续健康发展。从维护行业发展的角度来看，该会议是支持国内公司发展的重要措施，而从近期国内猪肉价格大幅上涨的情况来看，该会议也有控制日常生活品不再出现异常上涨的重要信号。受此利好消息刺激，周四光明乳业、ST三元、维维股份、ST寰岛等相关品种表现突出。
业内人士表示，由于油料生产和奶品的生产与农民收入直接相关，政府对于油料生产和奶业的支持体现对农民增收的政策倾向，另外，油料生产和奶业的发展会带动第一产业的相关投资，从1-8月份投资数据来看，第一产业的投资增速加快，密切关注第一产业未来的投资机会。
油料定价需主导权
会议确定了扶持油料生产的政策措施：一是鼓励主产区恢复种植面积；二是增加投入；三是开展油料作物保险试点；四是加快油料生产基地建设；五是提升油料科研创新能力；六是建立健全大豆和食用植物油储备制度，培育油脂、油料期货市场，建立产销预警体系。严格控制油菜转化生物柴油项目。
国家会要大力发展油料产业应该说由来已久，东北地区的大豆无法销售的问题曾引起各界广泛的关注。其主要原因是近年来进口大豆来势汹汹，迅速吞噬着国产大豆的“地盘”。中国市场对大豆的旺盛需求，年增长率达15%，但是国内的大豆面积却逐年减少，去年减幅达7%，旺盛的需求并没有刺激国内的大豆生产，主要原因在于进口大豆的失控和过量。而国外由于相应的农业扶持政策，大豆价格比国内的大豆具有很大的价格优势。而目前油料的主要生产原料就是大豆，处于对成本的考虑，国内更多的油料企业都采用进口大豆。国内的大豆产业基本处于半死不活的状态。作为世界上最早的大豆种植发源地，希望此次油料扶植政策的出台能够给大豆和油料产业一次崛起的机会。
控制奶粉价格上涨
会议明确了促进奶业持续健康发展的主要任务和政策。一是加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平；二是加快推进规模化、标准化养殖，推广科学饲养技术，提高原料奶质量；三是大力发展产业化经营，尽快形成合理的原料奶定价机制；四是优化奶业区域布局，提高乳品加工企业素质；五是健全质量标准体系和标识制度，规范市场秩序；六是积极引导乳品消费，努力开拓奶业市场。
目前出台奶业扶植政策一定程度上跟前期国内猪肉价格的大幅上涨有分不开的关系。本次猪肉涨价引发的物价上涨在一定程度上已经超过了大家的预期，而且出现的物价上涨也引起了相关部门的重视。CPI的上涨更是出现了新高态势。而经过一定的努力之后有显现表明后续物价有望得以控制。在进入8月份之后，由于世界主要产奶国新西兰和澳大利亚遭遇百年一遇的干旱，目前国际奶粉价格暴涨。据称第三季度全脂奶粉价格将达到每吨4.3万-4.5万元，脱脂奶粉达到每吨4.8万-5万元，与今年初相比上升近一倍。在国际牛奶价格大涨的情况下，国内的乳制品并不是普遍大涨，出现了奶粉与液态奶不同步的现象。据介绍，目前市场上价格上涨的主要是进口桶装奶粉，上涨幅度在8-17%不等；液态奶的价格只出现了小幅上涨。而目前我们认为国家对于食品类价格的波动非常重视。在这个关键时刻，出台一些扶植政策其实是有力维护相关产品的价格稳定。
所以总体来说，对于奶业和油料业国家出台了扶植政策肯定对于相关企业具有良好的促进作用，但是对于大型公司的利好会来得更大。因为大型企业的受惠程度一定会比中小企业大。所以从盘面来看，周四光明乳业、ST三元出现了涨停态势，伊利股份虽然出现了冲高回落，但是后面继续走强的可能性比较大。后续我们认为油料企业也具有良好的上涨潜力，例如新赛股份、金健米业、维维股份、ST寰岛等企业都开始涉足油料的生产和销售。
